Лучшая CRM-система для кредитных и страховых брокеров – Finpartners

Ускорьте свои бизнес-процессы и снизьте издержки в 2,5 раза с уникальной CRM-системой от «Финансовых партнёров» всего за 1 час!
Оставить заявку на доступ к демо-версии CRM
Попробуйте CRM-систему самостоятельно — бесплатно
Смотреть видео
Введение базы данных
Сохраните целостность клиентской/партнёрской базы и долгосрочные отношения с каждым клиентом/партнёром
Автоматизация
CRM считатает автоматически все необходимые показателей бизнеса
Agile-подход
Сэкономьте время, затрачиваемое на проведение сделки, подготовку документов, сбор статистики по продажам
Учет заявок
Отслеживайте каждую заявку из разных каналов не пропуская
Комплексный анализ
Прогнозируйте продажи, анализируйте эффективность рекламных акций, составьте стратегию бизнеса на реальных данных
Сохранение клиентов
CRM позволит избежать потери клиентов при уходе менеджера
Time-менеджмент
Сформируйте четкость, планирование и контроль работы каждого менеджера
Система мониторинга
Повысьте прозрачность бизнеса и контроль над работой сотрудников

Подключение CRM-системы – первый и самый важный шаг для автоматизации бизнеса

Вам это точно необходимо, если:
Информация о клиентах разрознена, её легко потерять или забыть, она понятна только самому менеджеру
Нет дисциплины, ответственности и поощрений за работу менеджера, заявки пропускаются или долго обрабатываются, про клиентазабывают и т.д
Менеджер может увести клиентов за собой
Excel уже не хватает для управления всеми данными, сводные показатели приходится рассчитывать вручную и «примерно»
На рутинные процессы, подготовку отчётов и сбор статистики уходит масса времени
Нет возможности спрогнозировать падение и взлёт продаж, сезонность бизнеса, построить стратегию развития бизнеса на ближайшие несколько лет
Еще причины Скрыть

Наша CRM-система
прекрасно заточена под …

Кредитных
брокеров
Страховых
брокеров
Агентства
недвижимости

В CRM предусмотрен специфичный функционал

Интеграция со всеми бюро кредитных историй и другими органами. Проверки можно проводить прямо из CRM-системы
Проверка кредитной
истории
Кредитный рейтинг
и скоринг
Проверка службой
безопасности
Консолидированный
кредитный отчёт
Проверка транспортного
средства
Единый государственный
реестр недвижимости
ФССП
Проверка в ФСС
Проверка 2-НДФЛ
  • Фирменный расширенный кредитный калькулятор
    Калькулятор учитывает все платежи по кредитам, коммунальные платежи, затраты человека, количество детей, месячный доход и другие параметры, по которым банки оценивают клиента.
  • Центр принятия решений
    Позволяет подобрать подходящую программу банка в зависимости от требований заёмщика по потребительским кредитам, ипотеке, бизнес-кредитам, лизингу, рефинансированию, автокредиту.
Текущие сделки
Полная история клиента. В какие банки поданы заявки, где отказали, где одобрили, все данные о клиент
Расширенный журнал действий и одобрений
Все внесенные в заявки изменения записываются и вы всегда видите активность работы каждого сотрудника
Сохранение контактов банков-партнёров
Независимо от менеджера все личные контакты Ваших партнёров и налаженные отношения будут храниться в единой системе

… но и отлично подойдет другим сферам бизнеса услуг

Планирование рабочего дня менеджера
После начала дня менеджер сразу видит расписание на сегодня. Запланированное время встреч, звонков и выполнения задач. По каждому клиенту можно посмотреть и вспомнить подробную информацию: контактные данные, о чём, договаривались, приоритетность звонка, удобное время, историю изменений. Каждый менеджер быстро может менять статус заявки.
Мощное управление заявками
Единая база всех клиентов. Заявки в CRM приходят в режиме реального времени из разных каналов так, что менеджер может перезвонить клиенту в течение пары минут. Менеджер ведёт клиента весь период проведения сделки.
Полная аналитика продаж
Можно посмотреть и выгрузить в Excel информацию по всем заявкам за любой период времени, в т.ч. статистику по рекламным заявкам, чтобы отслеживать эффективность продвижения. Можно посмотреть количество отказов и выявить их причину.
Контроль работы менеджеров
Отслеживание эффективности менеджеров. Сразу же показывается уровень нарушений каждого менеджера, забытых клиентов и просроченные договоры, про которые забыли. Подключение специальных бонусных программ и преференций для разных менеджеров, например, компания оплачивает посещение салона красоты или фитнес-зала менеджеру при достижении определённых показателей, выплата 13 зарплаты и начисление вознаграждений.
Отслеживание прибыльности бизнеса
  • Формирование статистики по выручке в зависимости от источников продаж, от типов услуг и т.д
  • Можно сформировать статистику, например, по банкам. У них чаще всего одобряют кредиты и приносят больше всего прибыли
  • Контроль продаж дополнительных услуг всего офиса и каждого менеджера в отдельности
Многоступенчатое управление крупной компанией
Возможность управления всеми филиалами с раздельным уровнем доступа для руководителей и менеджеров. Привязка сотрудников к разным филиалам компании.
  • Подключение
    SMS-уведомлений
    клиентов
  • Общий чат среди
    менеджеров
    и руководителей

Ещё не уверены?
Стоит попробовать бесплатно

Система разработана для реальных потребностей бизнеса
«Без скромности скажу, что это лучшая CRM-система из доступных на рынке»
«Мы очень долго развивали CRM-систему самостоятельно. Её мы используем в своём бизнесе кредитного брокериджа уже 10 лет. За это время значительно доработали весь функционал. Функционал системы постоянно растёт и улучшается с появлением новых потребностей, упрощаются и дорабатываются различные функции. Вы также можете принять участие в этом процессе, и внести корректировки под собственные нужды».
Олег Торбосов
со-основатель кредитного брокера
«Финансовые партнёры»

Вам точно подойдёт, посмотрите отзывы реальных пользователей

Компания Финэксперт
Финансовые услуги
Хороший вратарь - это половина команды
Хорошая CRM-система - половина успеха! Проработав 1.5 года, я уже не представляю свой бизнес без этой системы: практичная, удобная, многофункциональная и выгодная. И еще меня очень радует, что за период обслуживания к CRM-системе прилагается бесплатная консультативная и квалификационная помощь со стороны технической службы. Ребята большие молодцы! Рекомендую всем!
Михаил Петров
Сфера бизнеса, где применяется система
Очень грамотно выстроена структура CRM-системы
Месяц назад приобрели систему — эта покупка серьёзно упростила наш бизнес. Она делате комплексную оценку каждого клиента, проверку кредитной истории, скорингового балла, данных по ФССП, и может отправлять СМС нашим клиентам о назначении встреч — контролирует весь процесс работы с заявкой. По нашим рекомендациям внесли новый модуль в систему для упрощения работы с клиентами.
Михаил Петров
Сфера бизнеса, где применяется система
Очень грамотно выстроена структура CRM-системы
Месяц назад приобрели систему — эта покупка серьёзно упростила наш бизнес. Она делате комплексную оценку каждого клиента, проверку кредитной истории, скорингового балла, данных по ФССП, и может отправлять СМС нашим клиентам о назначении встреч — контролирует весь процесс работы с заявкой. По нашим рекомендациям внесли новый модуль в систему для упрощения работы с клиентами.
Михаил Петров
Сфера бизнеса, где применяется система
Очень грамотно выстроена структура CRM-системы
Месяц назад приобрели систему — эта покупка серьёзно упростила наш бизнес. Она делате комплексную оценку каждого клиента, проверку кредитной истории, скорингового балла, данных по ФССП, и может отправлять СМС нашим клиентам о назначении встреч — контролирует весь процесс работы с заявкой. По нашим рекомендациям внесли новый модуль в систему для упрощения работы с клиентами.

Стоимость CRM-системы Finpartners

при полугодовой оплате
5 000 руб./мес.
  • Никаких скрытых доплат за функционал
  • Фиксированная стоимость
  • Количество пользователей неограниченно
при годовой оплате
4 000 руб./мес.
  • Никаких скрытых доплат за функционал
  • Фиксированная стоимость
  • Количество пользователей неограниченно

Хватит вести бизнес в Excel! Попробуйте CRM

Полный контроль над бизнесом на любом расстоянии
  • Подключение и настройка
    за 1 час в режиме онлайн
  • Интеграция CRM с любым
    сайтом
  • Управление на расстоянии
    с любого девайса
Ваша заявка успешно отправлена
В ближайшее время наш консультант свяжется с вами