Лучшая CRM-система для кредитных и страховых брокеров – Finpartners

Ускорьте свои бизнес-процессы и снизьте издержки в 2,5 раза с уникальной CRM-системой от «Финансовых партнёров» всего за 1 час!
Оставить заявку на доступ к демо-версии CRM
Попробуйте CRM-систему самостоятельно — бесплатно
Смотреть видео
Ведение базы данных
Сохраните целостность клиентской/партнёрской базы и долгосрочные отношения с каждым клиентом/партнёром
Автоматизация
CRM считатает автоматически все необходимые показатели бизнеса
Экономия времени
Сэкономьте время, затрачиваемое на проведение сделки, подготовку документов, сбор статистики по продажам
Учет заявок
Отслеживайте каждую заявку из разных каналов без пропуска
Комплексный анализ
Прогнозируйте продажи, анализируйте эффективность рекламных кампаний, составьте стратегию бизнеса на реальных данных
Сохранение клиентов
CRM позволит избежать потери клиентов при уходе менеджера
Time-менеджмент
Сформируйте чёткое планирование и контроль работы каждого менеджера
Мониторинг
Повысьте прозрачность бизнеса и контроль над работой сотрудников

Подключение CRM-системы – первый и самый важный шаг к автоматизации бизнеса

Вам это точно необходимо, если:
Информация о клиентах разрознена, её легко потерять или забыть, она понятна только самому менеджеру
Нет ответственности и поощрений за работу менеджера, заявки пропускаются или долго обрабатываются, про клиента забывают и т.д
Менеджер может увести клиентов за собой
Excel уже не хватает для управления всеми данными, сводные показатели приходится рассчитывать вручную и «примерно»
На рутинные процессы, подготовку отчётов и сбор статистики уходит масса времени
Нет возможности спрогнозировать падение и взлёт продаж, сезонность бизнеса, построить стратегию развития бизнеса на ближайшие несколько лет
Еще причины Скрыть

Наша CRM-система
прекрасно заточена под …

Кредитных
брокеров
Страховых
брокеров
Агентства
недвижимости

В CRM предусмотрен специфичный функционал

Интеграция со всеми бюро кредитных историй и другими органами. Проверки можно проводить прямо из CRM-системы
Проверка кредитной
истории
Кредитный рейтинг
и скоринг
Проверка службой
безопасности
Консолидированный
кредитный отчёт
Проверка транспортного
средства
Единый государственный
реестр недвижимости
ФССП
Проверка в ФСС
Проверка 2-НДФЛ
  • Фирменный расширенный кредитный калькулятор
    Калькулятор учитывает все платежи по кредитам, коммунальные платежи, затраты человека, количество детей, месячный доход и другие параметры, по которым банки оценивают клиента.
  • Центр принятия решений
    Позволяет добавить в систему подходящую программу банка в зависимости от требований заёмщика по потребительским кредитам, ипотеке, бизнес-кредитам, лизингу, рефинансированию, автокредиту.
Текущие сделки
Полная история подач на клиента. В какие банки поданы заявки менеджером, где был получен отказал, а где одобрили, все хранится в карточке клиента
Расширенный журнал действий и одобрений
Все внесенные в заявки изменения записываются, и Вы всегда видите активность работы каждого сотрудника
Сохранение контактов банков-партнёров
Все личные контакты Ваших партнёров и налаженные отношения будут храниться в единой системе, и при желании будут доступны только вам и скрыты от менеджеров

… но и отлично подойдет другим сферам бизнеса услуг

Планирование рабочего дня менеджера
После начала дня менеджер сразу видит расписание на сегодня. Запланированное время встреч, звонков и выполнения задач. По каждому клиенту можно посмотреть и вспомнить подробную информацию: контактные данные, о чём договаривались, приоритетность звонка, удобное время, историю изменений. Каждый менеджер быстро может менять статус заявки.
Мощное управление заявками
Единая база всех клиентов. Заявки в CRM приходят в режиме реального времени из разных каналов так, что менеджер может перезвонить клиенту в течение пары минут. Менеджер ведёт клиента весь период проведения сделки.
Полная аналитика продаж
Можно посмотреть и выгрузить в Excel информацию по всем заявкам за любой период времени, в т.ч. статистику по рекламным заявкам, чтобы отслеживать эффективность продвижения. Можно посмотреть количество отказов и выявить их причину.
Контроль работы менеджеров
Отслеживание эффективности менеджеров. Выявление уровня нарушений каждого менеджера: забытые клиенты и просроченные договоры. Подключение специальных бонусных программ и преференций для разных менеджеров, например, компания оплачивает посещение салона красоты или фитнес-зала менеджеру при достижении определённых показателей, выплата 13 зарплаты и начисление вознаграждений.
Отслеживание прибыльности бизнеса
  • Формирование статистики по выручке в зависимости от источников продаж, от типов услуг и т.д. Можно сформировать статистику, например, по банкам, которые чаще всего одобряют кредиты и приносят больше всего прибыли.
  • Автоматический подсчёт прибыли бизнеса и зарплаты сотрудников в зависимости от закрытых сделок. Автоматический подсчёт расходов.
  • Контроль продаж дополнительных услуг всего офиса и каждого менеджера в отдельности.
Многоступенчатое управление крупной компанией
Возможность управления всеми филиалами с раздельным уровнем доступа для руководителей и менеджеров. Привязка сотрудников к разным филиалам компании.
  • Подключение
    SMS-уведомлений
    клиентов
  • Общий чат среди
    менеджеров
    и руководителей

Ещё не уверены?
Стоит попробовать бесплатно

Система разработана для реальных потребностей бизнеса
«Без скромности скажу, что это лучшая CRM-система из доступных на рынке»
«Мы очень долго развивали CRM-систему. Мы используем её уже 10 лет. За это время значительно доработан весь функционал. Эта система – не плод воображения разработчиков, а конечный продукт, который используется в реальном бизнесе с сотней менеджеров по всей России и странам СНГ. Функционал системы постоянно растёт и улучшается, упрощаются и дорабатываются различные функции. Заказав CRM, Вы также можете принять участие в этом процессе и внести корректировки под собственные нужды».
Олег Торбосов
со-основатель кредитного брокера
«Финансовые партнёры»

Вам точно подойдёт. Посмотрите отзывы реальных пользователей

Компания Финэксперт
Финансовые услуги
Хороший вратарь - это половина команды
Хорошая CRM-система - половина успеха! Проработав 1.5 года, я уже не представляю свой бизнес без этой системы: практичная, удобная, многофункциональная и выгодная. И еще меня очень радует, что за период обслуживания к CRM-системе прилагается бесплатная консультативная и квалификационная помощь со стороны технической службы. Ребята большие молодцы! Рекомендую всем!
Компания Титулфин
Кредитный брокер
Автоматизация продаж и мощнейший контроль бизнеса
Что можно сказать о срм-системе «Финансовые партнеры»? Лучше этой программы я еще не встречал. Автоматизация продаж и мощнейший контроль бизнеса, начиная от планирования рабочего дня, управления заявками и заканчивая аналитикой продаж. Отдельный респект Артему и Александру, которые в начале нашего пути и по сегодняшний день совместного сотрудничества помогают нам в освоении новых задач, которые упрощают и экономят работу компании Титулфинансгрупп.
Компания Партнёр
Финансовые услуги
Быстро найти нужного клиента и историю взаимодействия с ним
Пользуемся этой CRM системой больше 5 лет. Даже и подумать не могли, как она облегчит и упростит рабочие процессы. Быстро найти нужного клиента и историю взаимодействия с ним - не проблема. Узнать статистики по менеджерам, по выручке, по источникам привлечения заявок - проще простого. А удобный, интуитивно понятный, планировщик позволит быстро работать и не заморачиваться дополнительными графами. Я рекомендую использовать эту систему как незаменимый помощник в вашем бизнесе.
Компания Финстар
Кредитное агентство
Есть много крутых фишек, которых нет в других CRM
У нас была цель систематизировать продажи, управлять процессом работы и базой клиентов, предоставлять качественный сервис. Протестировав несколько вариантов, остановились на выборе CRM «Финансовых Партнёров» Понравился сервис, менеджеры помогают с настройками и доработками программы, провели обучение моим сотрудникам по программе. Простая, удобная и недорогая программа - всё, что нужно для бизнеса! Есть много крутых «фишек» которых нет в других CRM, а если есть, то стоят уже совершенно других денег.

Стоимость CRM-системы Finpartners

при полугодовой оплате
5 000 руб./мес.
  • Никаких скрытых доплат за функционал
  • Фиксированная стоимость
  • Количество пользователей неограниченно
при годовой оплате
4 000 руб./мес.
  • Никаких скрытых доплат за функционал
  • Фиксированная стоимость
  • Количество пользователей неограниченно

Хватит вести бизнес в Excel! Попробуйте CRM

Полный контроль над бизнесом на любом расстоянии
  • Подключение и настройка
    за 1 час в режиме онлайн
  • Интеграция CRM с любым
    сайтом
  • Управление на расстоянии
    с любого девайса
Ваша заявка успешно отправлена
В ближайшее время наш консультант свяжется с вами